A股三大指数今日集体回调，截止收盘 ，沪指跌0.12% ，深证成指跌0.43%，创业板指跌1.09%。沪深两市成交额超过2.5万亿 ，较昨日放量近千亿 。行业板块涨跌互现 ，有色金属、半导体 、钢铁行业 、房地产服务、房地产开发 、小金属 、贵金属板块涨幅居前，保险、银行 、证券板块跌幅居前 。个股方面 ，上涨股票数量接近2000只 ，逾70只股票涨停。
截至美股周四收盘，美国内存芯片公司美光科技涨超7%，闪存巨头闪迪拉出一根14%的阳线 ，两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏 。消息面上 ，花旗在周四的最新报告中预期，美光科技将在本月晚些时候发布财报时 ，给出远超预期的指引 。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动 ，特别是来自数据中心终端市场（占美光收入55%）的需求。另外，据媒体报道 ，当地时间9月11日 ，存储大厂铠侠宣布与英伟达展开合作，打造读取速度较传统SSD快近百倍的固态硬盘 。铠侠表示 ，公司正依循NVIDIA的提案与要求推进开发 ，这种新型SSD将实现GPU的直接连接与数据交换 。
国金证券表示，云计算大厂capex投入开始启动 ，AI相关需求预期被大幅调高 ，对应企业级存储需求开始增多。德邦证券指出，随着AI服务器 、数据中心等需求持续旺盛，预计存储行业Q3仍将保持高景气 ，其中DRAM的景气度将高于Nand Flash ，主要因DRAM与AI产业链绑定更紧密。
国金证券：看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代
供给端，减产效应显现 ，原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品 ，存储大厂合约开启涨价 。例如，25Q3DRAM与NAND合约价环比均不同程度涨价 ，DRAM涨幅更甚 。需求端 ，云计算大厂capex投入开始启动，AI相关需求预期被大幅调高 ，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货 ，补库需求也在加强。整体，存储器进入明显的趋势向上阶段 。持续看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代 。
德邦证券：预计存储行业Q3仍将保持高景气
存储行业Q2保持高景气 ，DRAM产业整体营收达316.3亿美元 ，季增17.1%；NandFlash前五大品牌厂合计营收季增22.0%，达146.7亿美元。随着AI服务器、数据中心等需求持续旺盛，预计存储行业Q3仍将保持高景气 ，其中DRAM的景气度将高于Nand Flash ，主要因DRAM与AI产业链绑定更紧密，DDR5及HBM需求量大且单价更高 。
国泰海通：AI高端芯片助力DRAM产品量价齐升
英伟达下一代RubinCPX在硬件层面上分拆了AI推理的计算负载 ，内存升级提供更高速传输 。随着运算速度的提升 ，DRAM及NAND Flash在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器 、笔电的单机平均搭载容量均有成长 ，又以服务器领域成长幅度最高 ，2024年Server DRAM单机平均容量年增17.3%。伴随AI服务器需求持续增加，AI高端芯片如英伟达下一代Rubin及云端服务业者(CSP)自研ASIC陆续推出或开始量产 ，有助于高速运算的DRAM产品量价齐升 。建议关注存储模组 。
甬兴证券：产业链有望探底回升
行业DDR4内存条因资源持续紧俏 ，存储厂商库存快速减少，目前仅能维持少量出货；DDR4颗粒缺货严峻且短期难以缓解 ，行业厂商继续上调相应成品价格。同样的 ，渠道DDR5资源供应非常有限，加上个别品牌厂商主动拉涨DDR4内存条，带动渠道DDR4 、DDR5内存条价格出现小幅上涨 。存储芯片受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常 、AI带动HBM 、SRAM、DDR5需求上升 ，产业链有望探底回升 。
中信证券：建议持续关注国产存储链相关公司
考虑到未来国产存储持续扩产 ，叠加设备国产化率的快速提升，预计对国产设备 、零部件和材料需求有显著拉动 ，建议持续关注国产存储链相关公司。
（本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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